Ами Мизуно всегда была первой в учебе. Однажды она находит любовные письма у себя в шкафчике, и после этого у нее появляется загадочный соперник Меркурий, который делит с ней первое место по сдаче экзаменов. Ами начала еще усерднее готовиться к следующим вступительным в среднюю школу. Из-за недосыпа и постоянных мыслей о том, кто такой Меркурий, у нее начинается лихорадка. Вот тут-то и появляется Боннон, которая питается чувствами людей.

Во время летних каникул Сидзуку Цукисима , ученица средних классов, случайно замечает кота, в одиночку едущего на поезде. Заинтересованная, она решает проследить за ним. Эта неожиданная встреча приводит её к загадочному Сэйдзи , юноше, которому предначертано следовать за своими мечтами, и к Барону , магической статуэтке кота, помогающей Сидзуку слышать шёпот собственного сердца. И вскоре захватывающие приключения уносят Сидзуку далеко за пределы её воображения...

Первый эпизод вкратце описывает события в SM, SM R и SM S. Второй о круизном приключении Харуки и Мичиру . Они сражаются с одним из демонов, и в итоге решают оставить злодея основной сейлор-команде (этим и объясняется, почему Аутеры не появляются в сезоне). В третьем эпизоде Малышка раскрывает одного из своих одноклассников и сражается как Воин в Матроске в замке вампира.

Пролог к ТВ-истории от лица Ю. В один прекрасный день родители объявляют о своём решении развестись с целью поменяться парами, жениться во второй раз и жить большой и дружной семьёй вшестером, ведь у второй пары, Коишикава, есть дочь Мики, того же возраста, что и сам Ю. Пребывая в лёгком шоке от происходящего, чтобы развеяться, Ю идёт гулять по городу и случайно видит девушку, тренирующуюся в теннис. Не в силах отвести взгляд, парень всё больше в неё влюбляется. А через некоторое время узнаёт, что, по счастливой случайности, она и оказывается Мики Коисикавой, его новой «сестрой».

Микако Кода учится в дизайнерской академии на отделении высокой моды. После выпуска она мечтает основать свой собственный бренд. Микако живёт рядом с Цутому Ямагути, которого знает с малых лет. В детстве они были не очень близки, но сейчас сдружились. Цутому очень популярен у девушек из-за своего сходства с вокалистом популярной группы. Эта популярность заставляет Микако взглянуть на их дружбу с другой стороны. Это история о том, как молодые люди справляются с мечтами, чувствами и любовью.

История Мории Ририки, ее поиска Цветка Жизни и войны с Темным Джокером...

Момоко, Юри и Хинагику – члены редколлегии школьной газеты. Однажды, делая репортаж о юношеском футбольном матче, они встречают свою мечту во плоти (и в бутсах) – капитана футбольной команды Кадзую Янагибу, красавца-блондина. Их нежные сердца переполняет первая любовь... и тотчас после матча подружек-соперниц атакует злой дух, ненавидящий влюбленности и светлые чувства. Момоко должна стать Ангелом Любви по прозвищу «Свадебный Персик», ибо только ее вмешательство спасет ее друзей!..

Составляя компанию однокласснице Юи Хонго в национальной библиотеке, Миака Юки находит загадочную древнюю книгу, которая переносит обеих во «Вселенную четырёх богов», где теперь ей предстоит легенду сделать былью — стать жрицей ], а также найти семерых хранителей, чтобы вызвать самого Судзаку и исполнить три желания. Однако империя Куто, всегда желавшая захватить три другие государства, тоже собирается воспользоваться силой своего бога-покровителя Сэйрю , и благодаря умелым манипуляциям Накаго Юи становится на сторону врага и собирается противостоять планам Миаки, став жрицей, призвав Сэйрю и исполнив свои желания.

Три восьмиклассницы – Хикару, Юми и Фу – находились на экскурсии в Токийской телебашне. Неожиданно странная сила захватила девочек и увлекла в загадочный мир Сефиро - мир чудес и волшебства. Сефиро существует благодаря хранителю - принцессе Эмералд, но она в опасности и спасти ее могут только легендарные рыцари магии. И этими рыцарями должны стать Хикари, Фу и Юми...

На Землю прибыл новый враг — «Цирк мёртвой луны» во главе с Цирконией . Они ищут золотое зеркало мечты, в котором укрылся сбежавший принц-хранитель. А Малышка видит сны о прекрасном Пегасе , который также появляется и помогает воинам в матросках бороться с новым противником, а также дарует новые силы.

Профессор астронавтики Какэру Озора спас Луну из-под колёс машины. Луна очень благодарна учёному и понимает, что влюбилась в него. Тем временем на Токио обрушилась метель, и на людей напали демоны, которые ищут кристалл Снежной принцессы Кагуи. Этот самый кристалл находится у профессора Какэру. Камень оказывает негативное влияние на Какэру, и он поссорился со своей девушкой, которая должна полететь в космос с экспедицией из Соединённых Штатов. Луна хочет стать человеком, чтобы помочь Озоре.

Во время школьной экскурсии на токийскую телебашню три юных девы Хикару , Уми и Фу были перенесены в мир под названием Сефиро. Несмотря на явное нежелание участвовать в угрожающей их жизни авантюре, они попали в центр интриг по спасению мира, где им в меру своих сил помогает мастер по владению магией Клеф . Получив каждая по магической силе, они узнали, что высший жрец Дзагато похитил краеугольный камень Сефиро — принцессу Эмерауд , без которой Сефиро обречён на уничтожение. Эта принцесса и смогла призвать их из Японии ради спасения своего мира.

Мики Коиcикава жила самой обычной жизнью — до тех пор, пока её родители не заявили ей, что собираются развестись. Она протестовала, пока не встретила Ю Мацуру — весьма привлекательного сына другой пары, с которой её родители меняются супругами. Теперь они живут вшестером в огромном доме, и Мики с Ю со временем осознают, что влюбились друг в друга. Они вынуждены противиться своим собственным чувствам, другим людям, которые не хотят отпускать их от себя, а также всему, что её величество судьба бросает на их пути…

Мир наконец спасён, и теперь нужно приложить все силы к учёбе, ведь девочки теперь в выпускном классе! Но не тут-то было: появляется новый сильный враг, создающий демонов, которые отбирают чистые сердца у людей в поисках трёх талисманов, что призовут Священный Грааль с огромной силой для своих корыстных целей. Чтобы помешать им, являются незнакомцы ] Воины — Уран и Нептун , но они пытаются опередить врагов и найти талисманы без помощи Сейлор Мун .

У юной волшебницы Тяти пока ещё не всё получается, и заклинания срабатывают совсем не так, как нужно. Но если Тяте и её друзьям грозит опасность, то девочка буквально преображается, и магия выходит отменная. По соседству с ней живёт мальчик Риия из семьи оборотней, наделённых огромной силой.

Усаги и Тибиуса подслушивают, как две девочки обсуждают сейлор-воинов после того, как увидели плакат с ними. Каждый раз слыша лестные слова о том или ином воине, Усаги принимает их на свой счёт, но её ждет лишь разочарование, что очень радует Тибиусу. И вот уже всем пропели дифирамбы, а про Сейлор Мун так и не вспомнили, но Усаги этого так не оставит.

В прошлом, когда маленький Мамору был в больнице, он подружился с мальчиком по имени Фиоре , которому подарил розу. Тогда Фиоре пообещал ему, что когда-нибудь он подарит ему много-много цветов, и они опять будут неразлучны. Теперь он вернулся на Землю, полный решимости выполнить свое обещание.

Старшекласснице Ибуки Морисато приснился сон, в котором её поцеловал принц на белом коне. На следующий день она встречает парня из школы по имени Наоко Эбису, который выглядит как герой её сна.

Япония, эпоха Кёхо. Красивая и популярная юдзё Усугумо обладает твёрдым характером. После знакомства с вором Кикуносукэ она решает организовать воровскую группу, а вскоре на горизонте появляется таинственный незнакомец, у которого свои счёты с Усугумо.

Кусуко Харада влюблена в своего одноклассника Такэси Мисиму, являющегося тем ещё плейбоем, меняющим девушек как перчатки. Видя такое отношение к девушкам, Кусуко скрывает свои чувства к Такэси, что ошибочно воспринимается им как полное безразличие и холодность к нему. Однако со временем им всё же удаётся преодолеть взаимное недопонимание и даже начать встречаться друг с другом. И чем больше Кусуко встречается с Такэси, тем сильнее она его любит. Но вот однажды она слышит, как Такэси разговаривает с другой девушкой по телефону.

] Алисе приснился сон, в котором она была совсем другим человеком и жила на Луне. Сон был столь странным и одновременно реальным, что с тех пор девушка только об этом и думает. А через некоторое время оказывается, что два её одноклассника тоже видят странные «лунные сны», об одном и том же. Вместе они начинают понимать, что видят обрывки своей прошлой жизни, в которой были инопланетными учёными, наблюдавшими и защищавшими Землю со своей научной станции. Чтобы полностью во всём разобраться, герои решают найти остальных членов семёрки исследователей. С каждым шагом всё усложняется и запутывается, и приходит осознание, что прошлое непременно и дальше будет преследовать и влиять на их жизни...

Сезон разделен на две части: Первая «вступительная» состоит всего из 13 эпизодов. В ней врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл и Энн , которые прибыли на Землю, чтобы наполнить свое древо Темного Мира энергией за счет людей. Вторая же часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Банни . Даже прическу носит такую же! Только вот требует она серебряный кристалл. В добавок к этому, появляется явный новый враг — клан черной луны со своими прислужниками: Рубиусом , Сапфиром , Принцем Алмазом и Прорицателем , которые хотят уничтожить серебряный кристалл, чтобы разрушить будущий Хрустальный Токио...