Жизнь Такаши Нацумэ по-прежнему связана с тесным общением как с людьми, так и с ёкаями. Но случайно Нацумэ встречает своего старого знакомого Юки . Это воссоединение пробуждает в юноше болезненные воспоминания о неком ёкае, но встреча со старой подругой бабушки — Йориэ Цумурой , помогает Нацумэ не только узнать много нового, но и позабыть о мучительном прошлом. Это славное общение омрачает присутствие ёкая из прошлого. Таинственное семя ёкая попадает в сад семьи Фудживара и за ночь вырастает во фруктовое дерево, плод с которого съедает Нянко . И тут телохранитель Нацумэ распадается натрое!